大盘走势：

　　三大指数今日延续反弹，创业板指领涨。盘面上，房地产板块午后再度走强，板块掀涨停潮，阳光城5连板。氢能源板块全天强势，恒光股份涨停。部分高位股午后大跌，合富中国、北化股份、云南能投、中路股份。宋都股份跌停。总体上个股上涨和下跌个股家数基本相当。沪深两市今日成交额9425亿，较上个交易日缩量203亿。两市个股出现了一定程度的分化，阳光城为代表的地产股走出了强者恒强；而部分高位个股则出现了筹码松动。今日市场比较好的时，新老基建板块同时拉升，近期资金的风险偏好提升，也真的印证了那句话：信心比黄金重要。

　　板块方面今日重点跟踪三个板块：

　　第一，氢能源板块。该板块今日全天活跃，消息面上，发改委发布《氢能产业发展中长期规划(2021-2035年)》提出，探索在氢能应用规模较大的地区设立制氢基地，提振行业市场空间。此外，行业以发展到产业化向规模化转变的阶段，产业链各环节成本下降，规模扩大。长期看，预计2050年氢能在能源结构中的占比有望达到10%。行业进入快速成长期。再者，加氢站是重要基础设施。2020-2025年复合增速53%。设备本土化是最重要的降本手段，核心设备厂商有望受益。该板块投资机会属于长线机会，短期不宜追涨；第二，通信行业；通信行业是相对比较成熟的一个行业，2021年行业，通信行业估值下行；2022年有估值修复预期；在叠加，国内运营商传输网、基础设施等方面加大投资，中国电信预计22年产业数字化投资同比涨幅超60%。工业互联网领域将明显受益，可长线关注。第三，地产板块。已经是连续三日点评，今日仍然是市场最靓的仔，午后多只地产股涨停。该板块中个股不少近期反弹幅度已经有20%-30%，目前阶段就不建议追涨了。

　　后市观点：

　　今日指数走势强于预期，新老基建同时发力是个好现象；一方面代表市场风险偏好的提升，对于地产板块是估值修复；对于新基建板块是技术突破。地产能稳住，经济就能稳住，市场就不存在系统性金融风险的可能，有利于稳定军心；另一反面，卡脖子技术的外溢效应越来越明显，可提升综合国力，促进产业升级。后市这两个方向可均衡配置，从估值的修复程度看他，以通信为代表的个股预计反弹空间更大。

（文章来源：钱坤投资）